2018-11-29:重要数据事件及盘间策略

  美国WTI原油1月期货周三(11月28日)收跌1.25美元,或2.42%,报50.31美元/桶。布伦特原油2月期货周三收跌1.31美元,或2.17%,报59.09美元/桶。美国原油库存报告再度全面利空,加重了市场对供应过剩的担忧情绪,同时减产计划不确定性较高,即使美元大跌也未能阻止油价尾盘再现空单砸盘。美国WTI原油期货价格盘中最低触及50.06美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及58.86美元/桶。  

基本面利好因素:  

   美联储主席鲍威尔表示,没有预设政策路径,利率略低于中性,这一言论与10月时的讲话有很大不同。鲍威尔讲话期间,美元指数短线急跌约60点。美国总统特朗普最近加大了对美联储和鲍威尔的批评。特朗普已经超越了对加息的批评,甚至反对美联储放松资产负债表的做法,即缩减试图刺激经济时累积的债券投资组合规模。  

   美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周三(11月21日)公布数据显示,截至11月23日当周,美国石油活跃钻井数减少3座至885座,三周来首次录得下滑。美国石油钻井总数在10月共增加了12座,为今年5月以来最大的月度涨幅,第四季度以来已经合计增加22座。今年第三季度美国石油活跃钻井数累计增加5座,是2017年第四季度以来增幅最小的季度,当时增加了3座。 

基本面利空因素:  

   美国能源信息署(EIA)周三(11月28日)公布报告显示,截至11月23日当周,美国原油库存增加357.7万桶至4.505亿桶,连续10周录得增长,为2015年9月以来最长连涨纪录,市场预估为增加76.9万桶。更多数据显示,上周俄克拉荷马州库欣原油库存增加117.7万桶。美国精炼油库存增加261万桶,连续9周录得下滑后再度录得增长,且创9月14日当周(11周)以来最大单周增幅,市场预估为减少85.7万桶。美国汽油库存减少76.4万桶,连续3周录得下滑,市场预估为增加64万桶。此外,上周美国国内原油产量持平于1170万桶/日,继续超过沙特和俄罗斯成为世界最大原油生产国。 

   对于OPEC领导的产油国下周能否就减产达成协议,市场仍感到紧张。沙特周三表示,它不会单独减产,尼日利亚也没有承诺采取新的措施限制供应。能否实施140万桶/日甚至更多的减产方案成为关键。当前多数分析师预期最终将减产110万桶/日。考虑到美国原油产量维持在1170万桶/日的纪录高位,沙特11月产量也触及近1130万桶/日的纪录新高,这些均加重了市场对供应过剩问题的忧虑。  

   近期特朗普宣布他将支持沙特阿拉伯,尽管据报道中央情报局已经得出结论,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼下令杀害了卡舒吉。在发表声明后,特朗普多次将自己的立场与他希望增加对沙特的武器销售以及沙特在防止油价飙升方面的作用联系起来。周三特朗普更是加大了对沙特阿拉伯的辩护力度,感谢沙特帮助控制了油价。与此同时,他就记者卡舒吉被残忍谋杀一事发表的言论遭到两党批评。

   周三(11月28日),受美联储主席鲍威尔讲话的影响,美元指数跳水近90点,现货黄金重返1220关口上方。此外,美股三大股指全线走高。对英国脱欧的担忧继续围绕英镑。在欧盟领导人支持英国首相特蕾莎·梅提出的脱欧退出协议后,投资者现在将注意力转向英国分裂严重的议会。随着最新的20国集团峰会的临近,投资者继续密切关注国际贸易紧张关系,此外美联储将于隔夜凌晨3:00公布11月货币政策会议纪要。

昨日重磅事件和数据回顾

1.美联储主席鲍威尔:没有预设的政策路径  

   鲍威尔称美国逐步加息平衡了预估风险,没有预设的政策路径,利率略低于中性区间。当前不确定加息的影响,可能需要几年或更久才能看到影响。美联储政策利率略低于中性利率估计的水平,美国经济增长将保持稳健,失业率低,通胀将接近目标水平。

2.英国央行行长卡尼:无协议脱欧的可能性在增长  

   英国央行行长卡尼称,央行已经准备好应对任何脱欧结果,脱欧使得经济开放程度降低,银行资本率3倍于脱欧前水平。英国银行在无序脱欧的情况下保持借款,利率将取决于供给、需求和汇率。无协议脱欧的可能性在增长,货币政策委员会不能忽视在脱欧后对通胀控制的修正。

3.英国央行:英国7大借款方通过压力测试  

   英国央行公布,七家被进行压力测试的银行全部合格(其中包括汇丰、巴克莱、苏格兰皇家银行、劳埃德、桑坦德、花旗和全国建筑商协会),意味着这些英国主要银行足够强壮,可以经受英国无序退欧带来的打击,货币政策委员会已经准备好任何方向的回应措施。

4.美国经济增速在三季度放缓  

   美国经济增速在三季度放缓,第三季度实际GDP年化季率修正值为3.5%,与前值相符,不及此前预期的3.6%。但增长速度可能足够强劲,足以保持增长势头,达到特朗普政府今年3%的目标。

5.英国首相梅:现有脱欧协议对英国经济和就业都是最好的  

   英国首相特雷莎·梅称,对脱欧情境的经济分析表明,在所有可选方案中,现有脱欧协议对英国经济和就业都是最好的。经济分析显示,英国经济强劲,且将继续保持增长。议员们在投票时应当要考虑履行脱欧诺言的重要性,不可能在2019年3月29日前举行公投,再公投将意味着延长英国脱欧谈判。

要闻解析  

   周四(11月29日)除了欧元区、美国公布的宏观经济数据外,重点关注隔夜03:00公布的美联储11月货币政策会议纪要。此外,仍需持续留意欧洲央行官员行长德拉基及美联储主席鲍威尔讲话。

11月29日数据解读15:45 法国第三季度GDP年率终值  

   国内生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP),是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。  

公布值>预期值=利好欧元

前值:1.5% 预测值:1.5%

16:55 德国11月季调后失业人数(万人)  

   失业人数变化 (United Kingdom unemployment change),申领失业救济人数。 该报告是由索赔人的年龄分类,就业,地点等组成。 有下降的趋势被看作是积极的经济指标,因为这意味着更多的人正在从数量比前一个月,这往往会增加货币的价值。虽然通常被看作滞后性指标,但失业人数是整体经济健康状况的重要迹象,因为消费者支出与劳动力市场形势高度相关。  

公布值>预测值=利空欧元

前值:-1.1 预测值:-1

16:55 德国11月季调后失业率  

  失业率是指失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。失业率是最重要的经济指标之一,深受劳动市场供需以及经济循环之影响,失业率的高低,也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标,失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号,因消费者支出与就业市场条件高度关联。 

公布值>预测值=利空欧元

前值:5.1% 预测值:5.1%

17:30 英国10月央行抵押贷款许可(万人)  

   英国央行公布抵押贷款许可数据,来衡量房产市场的潜在增长动力,进而反映未来经济的运行趋势。申请抵押贷款的人数越多,获得批准的数量就越多,反映经济增长动力增强。抵押贷款许可数据的变化,能反映出房地产行业未来的运行方向,进而对经济发展产生影响。  

公布值>预期值=利好英镑

前值:6.53 预测值:6.45

18:00 欧元区11月经济景气指数  

   由欧盟统计局进行调查、编撰并公布,调查各行各业对经济前景的判断。通过对经济景气指数的变化,可以反映出消费者、企业主对未来经济和消费的预期,是一个先行指标,对未来经济走向起到预示作用。 

公布值>预测值=利好欧元

前值:109.8 预测值:109

18:00 欧元区11月工业景气指数  

   工业景气指数是对工业企业景气调查中的定性经济指标通过定量方法加工汇总,综合反映某一特定调查群体或某一社会经济现象所处的状态或发展趋势的一种指标。  

公布值>预测值=利好欧元

前值:3 预测值:2.5

18:00 欧元区11月消费者信心指数终值  

   欧盟委员会,基于对消费者关于个人财务状况和国家经济状况的看法进行定期调查并进行的相应评估,并制作成指数。消费者信心是消费者支出的领先性指标,信心指数上升,预示未来支出有望增加,利好欧元。  

公布值>预测值=利好欧元

前值:-3.9 预测值:-3.9

21:00 德国11月CPI月率初值  

   消费者价格指数(Consumer Price Index),也称消费者物价指数,英文缩写为CPI,是对一个固定的消费品篮子价格的衡量,主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况,也是一种度量通货膨胀水平的工具,以百分比变化为表达形式。同时也是用以衡量与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指针。该指数下跌,反映经济衰退,必然对货币汇率走势不利。但如果消费物价指数上升,汇率是否一定有利好呢?不一定,须看消费物价指数“升幅”如何。倘若该指数升幅温和,则表示经济稳定向上,当然对该国货币有利,但如果该指数升幅过大却有不良影响,因为物价指数与购买能力成反比,物价越贵,货币的购买能力越低,必然对该国货币不利。

实际值>预期值,利好欧元;反之,利空欧元。

前值:0.2% 预测值:0.2%

21:30 加拿大第三季度经常帐(亿加元)  

   经常帐的内容大致包括五大项:1.商品。2.劳务。3.投资所得。4.其它商品、劳务及所得。5.片面转移:指现金或实物的捐赠、救济、一国的对外援助及对国际机构经费的分摊。

   又分为用于消费支出的经常性转移及长期费用的资本性转移。所谓经常性转移是指受赠者 所增加的收入是如公费留学、海外难民救济如外债还本或本国公有财产无偿赠与外国等。  

实际值>预期值=利好加元

前值:-158.8 预测值:-115

21:30 美国至11月24日当周初请失业金人数(万人)  

   初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一,统计的是第一次申请领取失业金的人数。由于该数据每周都公布,是投资市场的焦点所在,失业人数的大幅增加,美国政府的财政压力也就随之增大,对于得了“双赤绝症”的美国经济来说也是一个考验,对美元不利。 

公布值>预期值,利空美元,利多非美。

前值:22.4 预测值:22

21:30 美国10月个人支出月率  

   个人消费支出用来衡量消费者在消费品和服务中所花费总额的变化。由于现今消费是美国GDP中最大的一个部分,个人支出是经济增长中的一个关键指标。它也与消费者信心有关。如果该指标比预期更高,则应认为美元强势/看涨,而如果该指标比预期更低,则应认为美元弱势/看跌。  

实际值>预期值=利好美元

前值:0.4% 预测值:0.4%

21:30 美国10月核心PCE物价指数月率

   PCE是个人消费支出平减指数(CTPIPCE)的缩写,个人消费支出平减指数(personal consumption deflator/Personal Consumption Expenditure Price Deflator;PCE)由美国商务部经济分析局最先推出,并于2002年被美联储的决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)采纳为衡量通货膨胀的一个主要指标。2012年1月,美联储将核心PCE年率涨幅2%定为长期通胀目标,从此宣告美联储也有了明确的通胀目标。如果核心PCE年率升幅超过2%,美联储会紧缩货币政策,对美元有利。  

公布值>预测值=利好美元

前值:0.2% 预测值:0.2%

21:30 美国10月核心PCE物价指数年率

   PCE对应中文“个人消费支出”;核心PCE物价指数是衡量美国民间消费通胀的关键指标,它由美国商务部经济分析局最先推出,并于2002年被美联储的决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)采纳为衡量通货膨胀的一个主要指标。2012年1月,美联储将核心PCE年率涨幅2%定为长期通胀目标,从此宣告美联储也有了明确的通胀目标。如果核心PCE年率升幅超过2%,美联储会紧缩货币政策,对美元有利。  

公布值>预测值=利好美元

前值:2% 预测值:1.9%

23:00 美国10月成屋签约销售指数月率  

   成屋签约销售指数是指通过统计后的已签约的成屋已建成或是二手房屋销售的数据再经过加权处理后得出的指数类指标,该指标是能为一个国家将来房屋销售活动的领先指标,对于房市的变动方向,能够提供较现有任何指标更为可靠的信息。该数据比成屋销售数据大约晚一周时间公布,但该指标更具前瞻性,因签约后数周时间才能算入成屋销售环节中。该指数上升,暗示美国房产市场正在改善。该来源于2005年3月首次公布该数据。是美国经济健康状况的领先性指标,因房屋销售将带来广泛的连锁反应。比如,装修房屋、从融资银行进行抵押贷款活动、执行交易时能给中介公司带来收益。  

数据>预期=利好美元

前值:0.5% 预测值:0.5%

主要货币及商品昨日收盘:

外汇:

   美元指数收报96.86;欧元/美元收报1.1366;英镑/美元收报1.2825;美元/日元收报113.68;澳元/美元收报0.7306;美元/加元收报1.3275;美元/瑞郎收报0.9941。

大宗商品:

   现货金收报1221.23美元/盎司;Comex期金收报1223.60美元/盎司;现货银收报14.326美元/盎司;Comex期银收报14.325美元/盎司;布伦特原油收报58.76美元/桶;NYMEX原油收报50.29美元/桶。

欧美股市:美股

  标普500收涨2.30%。道琼斯涨幅2.50%。纳斯达克涨幅2.95%。

欧股 

   富时泛欧绩优300收涨0.01%。德国DAX 30收跌0.09%。法国CAC 40指数几乎收平。英国富时100收跌0.18%。

策略分析:

美原油:高空操作

  今日操作建议客户50.25位置多单进场,止损带54.90位置,目标看50.90-51.60。52.20位置直接空单进场,止损带52.50位置,目标看51.50以及50.90.后续我会根据实时形态给及时的子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下19年01月份合约进行操作!

支持位:52.00  47.50  45.00

压力位:61.00  64.10  68.00  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下19年01月份合约。

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美黄金:高空低多操作

  今日高低操作,下方1237附近位置空单进场,止损带1240位置,目标看1230-1225位置!下方1220位置激进多单进场,止损带1217位置,目标看1225-1235区间位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1205   1180   1160  

压力位:1250   1270  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下19年02月份合约单子。

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美白银:高空操作。

   今日建议大家14.630位置可空单进场,止损带14.710位置,目标看14.530-14.460位置!14.230附近位置多单进场,止损带14.160位置,目标看14.350-14.500区间位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:14.000  13.900

压力位:15.180  15.700  16.250

备注:美白银下19年03月份合约

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天然气:高空操作!

  今日建议4.675附近空单进场,止损带4.710位置,目标看4.610-4.500-4.390位置!下方激进4.390位置多单进场,止损带4.350位置,目标看4.480-4.570区间位置。后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下19年01月份合约进行操作!

支撑位:3.760  3.600  3.500

压力位:5.000  5.200  5.500

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:高空操作

  今日建议激进2.8000位置空单进场,止损带2.8120位置,目标看2.7820以及2.7740-2.7630位置!另外建议2.7630位置多单进场,止损带2.7500位置,目标看2.7970位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下19年03月份合约进行操作!

支撑位:2.6900   2.6100   2.5500

压力位:2.8900   2.9800   3.1500  

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恒生指数:高低操作!

   恒指今日建议激进26550位置多单进场,止损带26490位置,目标看26650以及26820位置。26900位置空单进场,止损带26960位置,目标看26760以及26630.

注:恒生指数(简称:恒指)操作1812合约!

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注:恒生指数(简称:恒指)操作1812合约!