2018-11-30:重要数据事件及盘间策略

   原油价格持续下挫,作为原油价格指标的美油、布油,不到一个月下跌逾20%,跌入技术性熊市。自10月初,原油价格攀上四年新高之后,在不到两个月的时间内便跌去三成,下行趋势一发不可收拾。

  光大银行金融市场部宏观分析师周茂华对中国财富网表示,中国作为制造业大国,我国对外原油依存度达到非常高,原油价格走低有助于降低进口成本、增加社会整体福利水平。根据国家统计局2018年10月分数据,中国原油进口占比达70.24%。

  截至北京时间11月29日19点40分,美国西德克萨斯轻质(WTI)原油创13个月新低,跌1.11%,报49.73美元每桶,盘中跌破50美元关口。周茂华表示,原油价格跌跌不休主要受原油供给过剩忧虑、美元走强与市场情绪三大因素影响。他预计,短期或在布伦特原油每桶预计在50-75美元附近波动。

   国际油价周四(11月29日)盘中急涨约3%,因俄罗斯表态原油支持减产,这有效鼓舞了多头信心,同时美元承压也为油价带来一定支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及51.97美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及60.45美元/桶。

  俄罗斯能源部今日举行会议,在与国内产油商的会谈后表示一致认为减产是有必要的,目前各方正在研究具体的减产时机和减产规模。

  国际油价周四稍早一丢再遭卖盘打压,因俄罗斯总统普京对于60美元/桶的油价并无不适,并表示即使油价低至40美元/桶也能保持收支平衡,这令市场一度担心俄罗斯领导人展现出对油价放任不管的态度。

  鉴于油价已经从10月初触及的近四年高位下跌逾30%,沙特正推动其他石油输出国组织(OIPEC)和俄罗斯等非OPEC产油国配合减产。目前多数分析师相信12月6日举行的政策会议上,OPEC将会宣布减产110万桶/日。

  考虑到当前的供应过剩局面,市场分析师认为这样规模的减产还不足以彻底改变局面。当前需要密切关注本周末G20峰会上,普京总统和沙特王储的会谈结果。

   周四(11月29日),美元指数窄幅震荡,仍承压于97关口下方。因美联储会议纪要几乎没有削弱对12月加息的预期,但增加了市场对利率接近中性的预期。除了货币政策,美国经济数据喜忧参半,显示消费者支出持续走强,但通胀放缓抑制美元升势。此外,G20领导人峰会将于11月30日至12月1日举行,投资者对此持谨慎态度,会议结果料引发汇市剧震。

昨日重磅事件和数据回顾

1.特朗普宣布取消与普京在G20期间的会晤

  美国总统特朗普29日宣布,因俄乌冲突事件,取消与俄罗斯总统普京在G20峰会期间的会晤。此前,俄方曾发布消息称,美俄首脑将于12月1日举行会晤。特朗普这一决定是在看到刻赤海峡事件报告后作出的。特朗普此前曾表示,他将在前往阿根廷的途中阅读刻赤海峡事件的最终报告。

2.西班牙央行行长:欧元区经济放缓程度大于预期

  西班牙央行行长指出,欧元区经济放缓程度大于预期,欧元区经济增速将在未来几个季度高于潜在增速。西班牙家庭需要在未来几个季度减少支出,较其他国家银行业来看,西班牙银行业的资本水平较低,应采取措施提高资本水平。

3.加拿大外长:各方准备在周五签署美墨加协定

  加拿大外长弗里兰表示,关于美墨加协定(USMCA)的签署,还需要最终确定一些细节 ,目前各方都准备在周五签署美墨加协定。此外,加拿大正在评估对沙特的武器销售。

4.美国10月消费者支出增幅为七个月来最大

  美国商务部周四公布,消费者支出上月跳涨0.6%,因家庭在处方药和公用事业上的支出增加。消费者支出占美国经济活动的三分之二以上。美国10月消费者支出增幅为七个月来最大,但基本物价压力放缓,美联储追踪的通胀指标录得自2月以来最小年度增幅。

5.美国上周初请失业金人数升至六个月高位

  美国初请失业金人数已经连续三周上涨,升至六个月高位,这可能引发对就业市场可能放缓的担忧。这一数据统计期间有感恩节,假期可能会给数据带来不稳定。目前美国失业率处近49年低点的3.7%,劳动力市场被视为接近或处于充分就业状态。

6.欧银金融稳定报告:意大利动荡对欧元区的影响有限

  欧洲央行金融稳定报告指出,美国经济增长前景的逆转、新兴市场的压力以及政治上的巨大市场波动都可能引发危机。全球经济增长前景下行风险更加突出,意大利动荡对欧元区的影响有限。如果意大利的压力进一步加大,市场紧张局势可能会蔓延到其他政府债券市场。

7.美联储会议纪要:可能“很快”需要加息 

   美联储于北京时间11月30日凌晨公布的会议纪要显示,几乎所有与会官员都认为,如果美国就业和通胀数据符合或强于美联储当前预期,可能“很快”需要加息。但在何时停止进一步加息,以及如何向公众沟通这些计划方面存在分歧。

要闻解析 

   周五(11月30日)除了各国公布的宏观经济数据外,G20领导人峰会将于11月30日至12月1日举行,市场对此持谨慎态度。而美国纽约联储主席、FOMC永久票委威廉姆斯将于晚间在G20会议上发表讲话。

11月30日数据解读09:00 中国11月官方制造业PMI

  中国物流与采购联合会每月公布的制造业综合指数,该体系现包含新订单、产量、雇员、供应商配送、库存、价格、积压订单、新出口订单、进口等商业活动指标。是经济健康状况的领先性指标——企业能对市场形势作出迅速反应,而其采购经理人可能代表着该企业对经济主要的观点。

公布值>预测值=利好澳元

前值:50.2 预测值:50.2

15:00 英国11月Nationwide房价指数月率

  全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)进行的房产市场调查,用以反映房产市场的变化趋势。公布时间较早,对市场有一定的影响。房产市场的好坏,直接反映出消费支出、投资状况和经济的健康情况,是衡量经济运行状况的重要指标之一。房价上涨,预示房产市场蓬勃发展,对英镑有利。  

公布值>预期值=利好英镑

前值:0% 预测值:0.1%

15:45 法国11月CPI月率  

   消费者价格指数(Consumer Price Index),也称消费者物价指数,英文缩写为CPI,是对一个固定的消费品篮子价格的衡量,主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况,也是一种度量通货膨胀水平的工具,以百分比变化为表达形式,同时也是用以衡量与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指针;该数据分为公布值和终值两种,会在每月前后分别公布。  

公布值>预测值=利好欧元

前值:0.1% 预测值:-0.2%

16:00 瑞士11月KOF经济领先指标  

   领先指标能够对经济趋势进行先瞻性预测的指标。这些指标的变化反过来又影响经济形势的发展。最常见的指标有失业保险申请率、货币供应量、周平均工作小时、新房开工率、股票指数走势等。领先指标复合指数根据10项用以预测近期经济走向的重要经济数据加权平均得出。该指数通常在经济紧缩前下降,不利瑞郎;而在经济扩张开始前上升,利好瑞郎。  

公布值>预期值=利好瑞郎

前值:100.1 预测值:99.5

18:00 欧元区10月失业率  

   是指一定时期内,失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。失业率是最重要的经济指标之一,深受劳动市场供需以及经济循环之影响,失业率的高低,也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标,失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号,因消费者支出与就业市场条件高度关联。  

公布值>预测值=利空欧元

前值:8.1% 预测值:8%

18:00 欧元区11月CPI年率初值  

   消费者物价指数(Consumer Price Index,cpi)主要用来衡量各项消费性商品与劳务价格的水平,反映一般消费物价的平均水平。消费者物价是整体通胀的最主要部分。通胀对货币估值很重要,因上升的物价将令央行为控制通胀目标而上调利率。  

公布值>预期值=利好欧元

前值:2.2% 预测值:2%

21:30 加拿大9月GDP月率  

   国内生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP),是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。为经济活动中最广泛关注的,且为衡量经济健康与否的初始标准。  

实际值>预期值=利好加元

前值:0.1% 预测值:0.1%

22:45 美国11月芝加哥PMI  

   它是反映制造业在生产、订单、价格、雇员、交货等各方面综合发展状况的晴雨表。芝加哥采购经理人指数是全美采购经理人指数最重要的一部分,它通常在全美采购经理人指数公布之前公布,市场也往往会就芝加哥采购经理人的表现来对全国采购经理人指数做出预期。芝加哥采购经理人指数是以百分比来表示,常以50%作为经济强弱的分界点:即当指数高于50%时,被被认为是制造业的扩张,当指数低于50%,尤其是非常接近40%时,则有经济萧条的忧虑。芝加哥采购经理人指数也是领先指标中一项非常重要的附属指针,市场较为看重该数据。  

实际值>预期值=利好美元

前值:58.4 预测值:58

主要货币及商品昨日收盘:

外汇:

美元指数收报96.76;欧元/美元收报1.1393;英镑/美元收报1.2791;美元/日元收报113.48;澳元/美元收报0.7319;美元/加元收报1.3282;美元/瑞郎收报0.9961。

大宗商品:

现货金收报1224.21美元/盎司;Comex期金收报1230.40美元/盎司;现货银收报14.312美元/盎司;Comex期银收报14.402美元/盎司;布伦特原油收报58.76美元/桶;NYMEX原油收报51.45美元/桶。

欧美股市:

美股  

标普500指数收跌5.99点,跌幅0.22%,报2737.80点。道琼斯工业平均指数收跌27.59点,跌幅0.11%,报25338.84点。纳斯达克综合指数收跌18.51点,跌幅0.25%,报7273.08点。

欧股  

富时泛欧绩优300指数收涨0.31%,报1412.41点。德国DAX 30指数收跌0.01%,报11298.23点。法国CAC 40指数收涨0.46%,报5006.25点。英国富时100指数收涨0.49%,报7038.95点。

策略分析:

美原油:高空操作

  今日操作建议客户50.25位置多单进场,止损带54.90位置,目标看50.90-51.60。52.20位置直接空单进场,止损带52.50位置,目标看51.50以及50.90.后续我会根据实时形态给及时的子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下19年01月份合约进行操作!

支持位:52.00  47.50  45.00

压力位:61.00  64.10  68.00  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下19年01月份合约。

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美黄金:高空低多操作

  今日高低操作,下方1235附近位置空单进场,止损带1218位置,目标看1230-1225位置!下方1219位置激进多单进场,止损带1216位置,目标看1225-1235区间位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1205   1180   1160  

压力位:1250   1270  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下19年02月份合约单子。

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美白银:高空操作。

   今日建议大家14.630位置可空单进场,止损带14.710位置,目标看14.530-14.460位置!14.230附近位置多单进场,止损带14.160位置,目标看14.350-14.500区间位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:14.000  13.900

压力位:15.180  15.700  16.250

备注:美白银下19年03月份合约

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天然气:高空操作!

  今日建议激进4.675附近空单进场,止损带4.710位置,目标看4.610-4.500-4.390位置!稳健建议4.820位置空单进场,止损带4.850位置,目标看4.730-4.600区间位置。下方4.390位置多单进场,止损带4.350位置,目标看4.480-4.570区间位置。激进建议在4.480位置多单进场,止损带4.450位置,目标看4.550-4.650区间位置。后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下19年01月份合约进行操作!

支撑位:3.760  3.600  3.500

压力位:5.000  5.200  5.500

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:高空操作

  今日建议激进2.8130位置空单进场,止损带2.8250位置,目标看2.7820以及2.7740-2.7630位置!另外建议2.7630位置多单进场,止损带2.7500位置,目标看2.7970位置!后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下19年03月份合约进行操作!

支撑位:2.6900   2.6100   2.5500

压力位:2.8900   2.9800   3.1500  

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恒生指数:高低操作!

   恒指今日建议激进26250位置多单进场,止损带26190位置,目标看26350以及26520位置。激进26350位置多单,止损带26290位置,目标看26500以及26640位置。26900位置空单进场,止损带26960位置,目标看26760以及26630.

注:恒生指数(简称:恒指)操作1812合约!

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注:恒生指数(简称:恒指)操作1812合约!