2018-12-10:重要数据事件及盘间策略

   原油价格在周五再度飙涨,收复了周四的跌幅。在此前首日无果的OPEC半年度会议罕见地被顺延到第二天之后,OPEC及其盟国,也就是所谓的“OPEC+”终于艰难地就限产问题达成共识,此举重新提振了此前一度遭受摧残的原油市场多头信心。  

   截止至北京时间22点,NYMEX原油日内跳涨4%,最高触及54.11美元/桶,布伦特原油升至63.32美元,完全收复了周四的跌幅。本周以来,围绕着OPEC会议产能决策的相关不确定性,油价一直剧幅震荡,而此前在10-11月间,NYMEX原油已经从75美元/桶高位回落到了50美元的水平,原因便在于伊朗受制裁遭禁运的实际影响远不及预期,且无法抵消全球其他产油国产量持续增长的影响。于是,OPEC本次会议的主题便由增产变成了减产。  

   在OPEC例会结束后,该组织旋即与以俄罗斯为代表的全球其他产油国召开扩大会议。当前的最新消息是,“OPEC+”达成了每日减产120-130万桶原油的新目标。根据新方案,OPEC将减产每日75-80万桶原油,而其他联盟产油国则至少将减产40万桶。

 日内的谈判仍是一波三折,稍早,沙特方面曾拒绝授予已遭受禁运之苦的伊朗减产豁免权,但在多方斡旋之后,这一瓶颈得以化解。而分析人士指出,被迫再度选择断腕减产,是因为此前油价暴跌的局面已经让产油国集团有“形势不等人”之紧迫感,面对供给过剩而需求可能趋于不振的前景,各产油国都如临大敌。  

 此前,在今年6月美国出台伊朗减产计划,并且利比亚、伊拉克和委内瑞拉面临由地缘局势而引发的生产风险时,“OPEC+”已经默许放弃了之前自2017年初开始执行的每日减产180万桶之行动。但在今年10月美国开始释放战略库存,并且出于阻止油价过快上涨之目的缩减了伊朗全球禁运力度后,油市供给状况便由短缺向过剩急剧转变。

   12月7日欧洲时段,美元走低,11月非农数据不及预期,意味着美联储有可能暂停加息,这令美元承压。欧元兑美元刷新近二日高点至1.1415,英镑兑美元冲高回落,脱欧前景不明限制了英镑进一步上行。现货黄金创7月16日以来新高至1245.6美元/盎司,美元下滑支撑了金价。

昨日重磅事件和数据回顾

1.即使政府在脱欧协议的议会投票中失利,首相也将留任  

 英国脱欧事务大臣巴克利表示,如果我们重新举行脱欧谈判,其他欧盟国家将提出更多要求。即使政府在脱欧协议的议会投票中失利,首相特雷莎·梅也将留任,认为挪威模式的脱欧是不尊重脱欧公投结果。

2.周二英国议会对脱欧协议的投票将如期举行  

 英国脱欧副部长Kwarteng表示,周二议会对脱欧协议的投票将如期举行,此前据英国泰晤士报报道,为在议会获得更多支持,预计英国首相特雷莎·梅将在明天宣布前往布鲁塞尔进行最后一次外交谈判,这或导致将于当地时间周二举行的议会投票推迟。

3.1700余人在法国“黄背心”抗议中被捕  

 据法新社报道,截至目前,已有1723人在法国最新一轮“黄背心”抗议活动中被捕。“黄背心”运动始于上月17日,起初只是因民众对政府上调燃油税不满而举行的示威,但后来演变为反对总统马克龙的群众运动。此外据外媒报道,法国政府发言人称法国总统马克龙将在本周宣布重大声明。

4.野村证券前瞻欧洲央行12月政策会议:或释放进行新一轮TLTRO信号  

 我们预计下周欧洲央行会议最重要的看点在于新一轮长期再融资操作(TLTRO)(上一轮TLTRO将在2020年-2021年之间到期,是意大利等国银行业的主要资金来源之一)。随着欧洲央行对整个政策范围进行评估,其可能会对政策作出超出预期的调整。我们预计其将维持前瞻指引不变,并在本月底停止购债。此外,我们预计欧洲央行将暗示其在2019年上半年宣布新一轮TLTRO,但可能做出调整并将其利率与政策利率挂钩,避免市场将其误读为鸽派信号。

5.比特币期货再创收盘历史新低,上周跌逾16%CME比特币期货BTC 1月合约收跌300美元,跌幅超过8.33%,报3300美元,连续两个交易日创即月合约收盘纪录最低,本周累跌逾16.03%。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌305美元,跌超8.50%,报3282.50美元,也连续两天创即月合约收盘纪录最低,本周也累跌逾16.58%。

6.人民币单周涨幅创44周纪录  

 在11月实现8个月以来首次月度升值之后,12月第一周,人民币兑美元汇率中间价升值1%,收获44周以来最大周涨幅。在汇价宽幅波动中,人民币汇率充分展现出对外部环境的敏感性。市场人士指出,近期外部风险因素有所收敛,而中美利差低位企稳,配合相关部门适时适度逆周期调节,人民币汇率贬值风险缓解,但仍缺乏持续升值基础,未来运行趋势的扭转有待基本面切实回暖。

要闻解析  

 本周(12月10日-12月16日当周)将迎来中国数据大礼包、美国CPI及零售销售数据,欧洲央行将公布12月利率决议。欧洲央行决策者正在讨论2019年逐步退出刺激计划的想法,一些议员的偏好是,将上调存款利率作为退出刺激计划的开始。

12月10日数据解读14:45 瑞士11月季调后失业率  

 失业率(Unemployment Rate),是指失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。虽然通常被视为滞后指标,但失业数据是整体经济健康状况的一个重要迹象,因为消费者支出与劳动市场形势高度相关。而消费者支出又是整体经济活动的主要内容。失业率上升,预示消费减弱,对经济发展不利;失业率下降,说明经济好转。  

公布值<预期值=利多瑞郎

前值:2.5% 预测值:2.4%

15:00 德国10月未季调贸易帐(亿欧元)  

 季调后贸易帐(Adjustment External Trade Balance)指经过季节调整后区内外海关出、进口之差额。贸易盈余,表明资金净流入,欧元会升值;贸易赤字,说明资金净流出,欧元会贬值。  

公布值>预测值=利好欧元

前值:184 预测值:---

15:30 法国11月BOF商业信心指数  

 主要的经济数据来源和进行新的经济计划的参考数据;企业对环境的信心会影响到企业对增加投资还是减少投资的后续决策,是商业活动的领先性数据。是衡量经济健康状况的领先性指标——企业对市场形势能做出迅速反应,且他们对经济看法的改变可能是未来经济活动的早期迹象,如经济中的支出、雇用和投资情况。  

实际值>预期值,利好欧元;反之,利空欧元

前值:103 预测值:---

16:00 中国11月M2货币供应年率  

 货币供应量,是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。参照国际通用原则,根据我国实际情况,中国人民银行将我国货币供应量指标分为以下四个层次:

 M0:流通中的现金; M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款; M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款; M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。  

公布值>预测值=利好澳元

前值:8% 预测值:8%

17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数  

 是经济健康状况的领先性指标,通过对消息非常灵通的投资者和分析师对未来经济预期的调查,编撰成指数,以衡量未来经济走向。公布的数据呈稳步上升则表明越来越多的投资者看好欧元区经济发展前景,利好欧元;如数据下滑则意味着投资者对欧元区经济发展前景表示悲观,利空欧元。  

公布值>预测值=利好欧元前值:8.8 预测值:8.1

17:30 英国10月工业产出月率  

 指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振英镑的走势。工业产出指数稳步攀升表明,经济处于上升期。  

公布值>预测值=利好英镑

前值:0% 预测值:0.1%

17:30 英国10月制造业产出月率  

   指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振英镑的走势。工业产出指数稳步攀升表明,经济处于上升期。  

公布值>预期值=利好英镑

前值:0.2% 预测值:0%

17:30 英国10月季调后商品贸易帐(亿英镑)  

   英国贸易帐(British trade account)。英国商品和劳务的进出口差额。贸易收支(贸易帐)是英国国际收支中最重要的组成之一,因此对英镑估值有重要意义。贸易收支为负(赤字)表明进口大于出口;当出口大于进口时,则为贸易盈余。如果出现顺差,说明资金呈现净流入,利好英镑;如果出现逆差,说明资金净流出,利空英镑。  

公布值>预期值=利好英镑

前值:-97.31 预测值:-105

17:30 英国10月三个月GDP月率  

   指经工业过程所生产出的各种产品,包括两部分的内容:一部分是满足人们的生活需要,如食品、服装、电视机、电冰箱等,另一部分是用来满足生产的需要,如钢铁、机械、化肥、农药等。工业产出通常被认为是衡量制造业活跃程度的主要指标。数据较好会提振英镑的走势。工业产出指数稳步攀升表明,经济处于上升期。  

公布值>预期值=利好英镑

前值:0.2% 预测值:0%

主要货币及商品昨日收盘:

外汇:

   美元指数收报96.75;欧元/美元收报1.1379;英镑/美元收报1.2726;美元/日元收报112.69;澳元/美元收报0.7208;美元/加元收报1.3322;美元/瑞郎收报0.9920。

大宗商品:

   现货金收报1249.31美元/盎司;Comex期金收报1252.60美元/盎司;现货银收报14.625美元/盎司;Comex期银收报14.696美元/盎司;布伦特原油收报61.07美元/桶;NYMEX原油收报52.61美元/桶。

欧美股市:

美股  

   标普500跌幅2.33%,确认出现“死叉”——50日均线跌穿200日均线、并收于200日均线下方。道琼斯跌幅2.24%。纳斯达克跌幅3.05%。

欧股  

   富时泛欧绩优300指数收涨0.82%。德国DAX 30指数收跌0.21%。法国CAC 40指数收涨0.68%。

策略分析:

美原油:高空操作

  今日操作建议客户50.30位置多单进场,止损带50.00位置,目标看51.30-51.70。激进客户建议52.20位置直接多单进场,止损带51.90位置,目标看52.90-53.60位置。上方53.98位置直接空单进场,止损带54.28位置,目标看53.50以及52.80.后续我会根据实时形态给及时的子。我会实时跟进,敬请关注。

注:原油下19年01月份合约进行操作!

支持位:49.50  47.50  45.00

压力位:55.00  61.00  64.10    

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美原油下19年01月份合约。

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美黄金:高空低多操作,建议不变

  今日高低操作,上方1265附近位置空单进场,止损带1268位置,目标看1260-1255位置!下方1250位置多单进场,止损带1247位置,目标看1255-1262区间位置!后续我会根据实时形态给及时的单子。我会实时跟进,敬请关注。

支撑位:1200   1180   1160  

压力位:1265   1280  

(仅供投资者参考,风险自担!)

备注:美黄金下19年02月份合约单子。

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美白银:高空操作。

   今日建议大家14.700位置可空单进场,止损带14.770位置,目标看14.630-14.550位置!14.550附近位置多单进场,止损带14.480位置,目标看14.620-14.680区间位置!之后出现信号持续或者信号转变的时候我会实时再跟进单子,敬请留意。

支撑位:14.000  13.900

压力位:15.180  15.700  16.250

备注:美白银下19年03月份合约

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天然气:高空操作!

  今日建议4.750附近直接空单进场,止损带4.780位置,目标看4.660-4.520位置!激进些的建议4.720位置空单进场,止损带4.752位置,目标看4.660-4.520-4.480位置。下方4.480位置多单进场,止损带4.450位置,目标看4.540-4.620区间位置。后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,敬请在环球期货官网上直接关注公众号官方微信获取官方联系方式。

注:天然气下19年01月份合约进行操作!

支撑位:3.760  3.600  3.500

压力位:5.000  5.200  5.500

(仅供投资者参考,风险自担!)

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美精铜:高空操作

  今日建议2.7980位置空单进场,止损带2.8100位置,目标看2.7710-2.7400位置!另外建议2.7420位置直接多单进场,止损带2.7300位置,目标看2.7720-2.7960位置!稳健2.7100位置多单进场,止损带2.6980,目标看2.7530-2.7750位置。后续实时行情我会跟进,实时跟进单子,大家多多关注!敬请在公众号版面里直接关注官方微信获取官方联系方式。

注:美精铜下19年03月份合约进行操作!

支撑位:2.6900   2.6100   2.5500

压力位:2.8900   2.9800   3.1500  

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恒生指数:高低操作!

   恒指今日建议26020位置空单,止损带26140位置,目标看25900-25800位置。建议25550多单进场,止损带25490位置,目标看25720以及25900.

注:恒生指数(简称:恒指)操作1812合约!

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注:恒生指数(简称:恒指)操作1812合约!